作家：和讯投研中心主办东说念主 靳文云麻生かおり最新番号
事件：
1、中芯国外Q2收入+毛利率超预期，产能期骗率捏续栽植，华虹已接近全见识满产。
8月8日，中芯国外公告，第二季度营收19.01亿好意思元，同比增长21.8%，朝上预期；第二季度净利润1.65亿好意思元，远超外围分析师预期的1.038亿好意思元。与此同期，公司针对三季度亦给出积极的收入指挥，环比增长将达13%—15%，毛利率介于18%—20%。另一家闻名公司——华虹半导体也发布了第二季度功绩敷陈：销售收入达到4.785亿好意思元，相宜指挥；毛利率为10.5%，优于指挥，均实现了环比增长，华虹半导体产能期骗率也较上季度进一步栽植，2125已接近全见识满产，公司第二条12英寸出产线的开发正在紧锣密饱读地激动中，揣度年底前不错试出产。况兼总裁明确暗示半导体商场正在履历从底部启动的渐渐复苏，在履历了数个季度的捏续疲软后，商场在部分耗尽电子等界限的带动下出现了企稳复苏信号。
那么，半导体的契机是否正在到来？中芯国外能否指导半导体以及耗尽电子伸开大反攻？从基本面来看，各人半导体行业确实在履历2022年底启动的恒久低迷后出现了复苏迹象。从下流耗尽电子的需求来看，亦有好音问传来。8月8日，据大河报报说念，多名里面职工和招聘东说念主员暗示，富士康的郑州工场已加大马力，参加出产的冲刺阶段。与此同期，富士康深圳招东说念主的音问亦不停传出。有分析东说念主士合计，跟着8月参加iPhone新机零组件备货旺季，各才能出产委用有望加快，加上苹果加快AI末端生态构建，有望引颈新一轮智能硬件换机大周期，拉动供应链捏续成长。
2、日本九囿岛地震，半导体产业链受影响。昨日日本九囿岛隔邻发生7.4级傍边地震，九囿岛是日本半导体产业重镇，半导体产值占日本宇宙比重达56.3%。九囿岛在日本西南部，是日本半导体产业的相连地，效仿好意思国硅谷的称呼，九囿也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九囿地区的半导体产值就占日本宇宙比重达56.3%，收罗了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、台积电等闻名半导体企业的出产基地，况兼频年来由于地缘问题，隔邻的半导体工场还在加快向九囿岛调遣，最典型的即是台积电，台积电调遣到日本的第一个工场就设在九囿熊本县。受此次地震影响，九囿半导体产业可能停工，从而影响所有产业链！
3、Q2本钱开支同比+30%，看好大陆晶圆厂扩产超预期。
商场对板块的担忧在于中国大陆进修制程产能的饱和，进而扩产见顶，SMIC稼动率捏续栽植有劲顽抗了饱和论，而跟着行业景气复苏，咱们合计中国大陆进修制程的扩产意愿将进一步栽植，2024Q2中芯国外本钱开支达到22.52亿好意思元，同比+30%，24年全年本钱开支保管在高位，不错得回一定考证。此外，受益于存储端捏续扩产+逻辑先进制程放量，2024Q2半导体开采板块新接订单同比增速呈现加快势头。揣度下半年，cx、cc、nf、h等先进晶圆厂招标仍将捏续完毕订单，24H2板块新接订单有望环比栽植，看好半导体开采公司订单加快落地。
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